阿贡实验室出了一份《Lithium-Ion Battery Supply Chain for E-Drive Vehicles in the United States: 2010–2020》深度的解读了美国电池供应链的变迁,里面的内容很细,我觉得很有意思,供各位读者参考。从整体来看,2010年美国开始卖电动汽车,当时美国本土的电芯产量是很少的,随着2018年特斯拉主导的Giga Factory模式的确立,从2018-2020年美国70%的电芯都是在美国生产的,随着美国车企的新电池超级工厂(包括 GM-LG Chem 和 Ford- SK Innovation 合资企业)这个趋势越来越明显,当然美国这些电池企业也在全球采购基础电池材料。从电池系统来看,车企一开始就进行电池模组和系统的组装,这使得美国的Pack本土生产率达到了87%。

 

备注:这份报告里面披露,China’s battery cell manufacturer CATL is building its first overseas plant in Germany and is considering a U.S. factory.

 

图1 美国市场新能源汽车电芯和Pack来源

 

###部分 美国市场的电池存量历史情况

从2010年###2020年,按生产地点划分的新能源汽车市场的统计数据显示,10年时间共有约75.9 GWh的需求量,美国本土生产的电动汽车总量为65.8 GWh,美国共装配了67.4GWh的电池组,这里的电池差额有些在其他地方组装之后到美国销售。

 

备注:这个数据显示美国的新能源汽车还是有一部分是出口的,

 

从电芯的角度来看,美国本土共生产了39.1 GWh 的电芯,日本出口过去26.8GWh,韩国7.7GWh。但是预估到2023年,美国的电池需求量就达到了80Gwh,这也是当前电池前端的矿产和资源很紧俏的核心原因,这一轮需求来自欧洲、来自美国,来自主要的三个市场都在增长。在这里统计的时候,也包含了HEV电池,美国市场每年HEV电池需求量大概为400 MWh,松下供应了一半以上的电池,其次是 LG Chem、Blue Energy (GS Yuasa) 和 Vehicle Energy Japan (Hitachi)。

 

图2 美国市场根据地理环节的电池环节拆解

 

从数量来看,从2018年开始通过特斯拉的销量爆发,松下主导了美国市场的主要需求,每年销售的车辆为20万以上。其次是LG Chem,每年能有7万左右的规模。

 

图3 美国市场的新能源电池供给

 

从2018年开始,特斯拉每年稳定的向松下采购13GWh的电池,LG在美国的供给量大概在2-4GWh之间。

 

图4 对应的电池GWh需求

 

大家看到,在Pack的制造领域,特斯拉其实占据了###的主导,在国外纯电动电池系统创新层面,特斯拉的设计和它的制造迭代分不开。车企里面,除了BMW做了一些Pack组装以外,就没有特别涉足Pack生产了。

 

备注:通用的Volt系列是自己做Pack的,到了Bolt EV的Pack都交给LG了

 

图5 美国市场上做Pack对应的电池GWh

 

第二部分 供应关系

下面几张图画得非常有意思,我觉得以后我也要把中国的供应情况,按照这样的格式来显示,这里的两张图分别用MWh和车的数量来显示供应关系。这图的特点,还是把供应的规模描绘清楚了,两张图一对比能看清楚PHEV和BEV带电量的巨大差异。

 

图6 电芯和车企的供应关系按Mwh核算

 

图7 电芯和车企供应按车计算

 

小结:这份报告里面还有一些很有趣的供给关系,我觉得做得不错,有空我再筛选出一些有价值内容供各位参考,先写到这里。