4月12日,TrendForce集邦咨询发布研究数据显示,即使遭受疫情冲击,2020年手机镜头的出货量仍增长3%。预计这波涨势还会持续,2021年的手机镜头出货量有望达到50.7亿颗,同比增长11%。

 

1、手机镜头的增加,相对应的是CMOS图像传感器需求的增加。

2、CMOS图像传感器需求的增加的原因有三点。

 

一是现在手机的镜头越来越多,三摄四摄已经成为主流,从而带动对CMOS图像传感器的需求。

 

二是未来一年内手机出货量将增加,集邦咨询的数据显示,2021年全手机出货量将同增9%,同样带动CMOS图像传感器的需求。

 

 

三是从镜头规格来看,主镜头的像素要求变高,Android手机已经将像素做到了1亿,并且CIS也有望提升至1英寸,这进一步推动了对CMOS图像传感器产能的需求。

 

供不应求之下,CMOS图像传感器厂商将如何应对?

1、为了扩大产能,2019年,SONY首次将旗下的高端CIS交给台积电代工,台积电的南科14a厂导入40nm制程生产,预计今年第一季度量产。

 

2、未来SONY更高端的CMOS图像传感器有望导入台积电28nm制程。

 

3、SAMSUNG同样在积极扩产,2017年就开始扩充12英寸CIS产能,并对DRAM产线进行改造,用于生产CIS。

 

4、仅仅是自己将DRAM产线改造仍远不能满足市场需求,为了在这场缺货潮中提高自己的市占率,SAMSUNG得尽快扩产。

 

5、但如今DRAM需求也很旺盛,如果再将DRAM产线改为CIS产线,显然不划算,自己建厂时间又太慢。

 

6、所以,SAMSUNG效仿起了联发科买设备再租给晶圆代工厂的模式,这样能Z快时间扩充产能,抢占更多市场。

 

7、SAMSUNG选择与联电结盟,计划出资购买设备,协助联电南科P6厂扩产,用28nm制程生产CIS芯片,计划本季度动工,2023年量产,目标月产能2.7万片。

 

图像传感器老大SONY与晶圆代工老大台积电结盟,图像传感器老二SAMSUNG与晶圆代工老三联电结盟,CIS市场出现了联盟对联盟的局面,原有平衡可能会发生倾斜。

 

1、并且Z近半年时间,SAMSUNG的市占率在逐步提高,以小米11为例,前后四颗摄像头,其中三颗的元件都来自SAMSUNG,Z新的小米11 Ultra这款手机也是采用的SAMSUNG的产品。

 

2、与SAMSUNG相比,SONY的市占率有所下降,并且HUAWEI事件对SONY有一D的影响。

 

3、HUAWEI轮值主席徐直军表示,由于美国制裁,导致HUAWEI向日本企业进行零件采购减少2成。

 

4、SONY在去年9月份曾停止供货HUAWEI,后来在11月下旬又重启部分产品的出货,这或许间接影响了国产手机厂商对SONY的期待。

 

作为国内CMOS图像传感器的龙头,韦尔股份去年净利润同增4.8倍。